保险康养顾问

1、销售平安集团旗下产品：负责销售人寿保险，如健康险、意外险、养老险等，还有财产保险，如车险、家庭财产保险等。同时，推广平安银行相关业务，如银行卡开户、信贷业务等，以及信托业务、证券产品等多种金融产品。 2、提供客户服务：为客户提供信息咨询，解答保险条款等相关疑问。协助客户办理投保、保全、保费收取等手续，在客户出险时，协助进行损失勘察和理赔，维护客户关系，定期回访老客户，提升客户满意度。 3、制定理财与保险方案：根据客户的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等，为客户制定个性化的理财建议方案，通过合理配置保险及其他金融产品，确保客户财务独立和金融安全。 4、拓展客户资源：积极开拓新客户，通过各种渠道挖掘潜在客户群体，扩大客户网络，提升业务量。 5、团队管理与培训：部分高级代理人或团队管理者需组建代理人团队，引领、培养和管理团队成员，组织开展早会及培训，辅导新人销售技能，推动团队业务发展，达成销售目标。