财务顾问

一、岗位职责 1、客户财税对接服务：负责对接公司代账客户，承接客户日常财税咨询，包含账务处理、纳税申报、发票管理、工商年报、税务政策解读等各类问题，及时、精准为客户解答疑问，解决客户财税难题，维护良好的客户合作关系。 2、账务税务审核跟进：协助主办会计审核客户月度、季度、年度账务凭证、报表，核对纳税申报数据，排查账务、税务风险，及时发现客户账务不规范、税务漏报、错报等问题，出具风险整改建议并跟进落地。 3、财税风险管控与筹划：熟悉中小微企业财税政策，针对不同行业客户的经营情况，梳理企业财税风险点，为客户提供合规的税务筹划建议、账务优化方案，帮助客户合法降低税负、规避税务稽查风险。 4、客户维护与续费增值：负责存量代账客户的日常维护、定期回访，同步最新财税政策，告知客户账务税务情况，提升客户满意度与粘性；跟进客户合同到期续费工作，挖掘客户工商变更、资质办理、审计验资、税务异常处理等增值业务需求，完成业务转化。 5、资料对接与台账管理：对接客户收集、整理各类做账报税原始资料，核对资料完整性、规范性，同步对接财务团队完成账务处理；建立客户财税台账，精准记录客户账务进度、申报情况、风险问题、跟进记录，保障客户财税资料闭环管理。 6、政策落地与异常处理：及时跟进国家及地方最新财税政策、税收优惠政策，整理并告知对应客户；协助处理客户税务异常、逾期申报、发票失控、简易税务稽查协助等问题，配合完成税务、工商部门的常规核查工作。 7、团队协作与工作复盘：配合公司销售、记账、外勤团队完成客户服务全流程工作，同步客户信息及对接问题；定期复盘客户服务、风险处理、业务跟进工作，优化服务流程，提升客户服务效率与质量。 二、任职要求 1、学历及专业：大专及以上学历，财务、会计、税务、财务管理等相关专业，持有初级会计职称，具备中级会计职称者优先。 2、工作经验：3年及以上代账公司、财税公司、中小企业财务工作经验，有代账客户对接、财税咨询、税务筹划经验者优先，熟悉中小微企业全盘账务及报税流程，了解各行业基础财税特点。 3、专业能力：熟练掌握增值税、企业所得税、个人所得税等税种申报流程及政策，熟悉工商年报、汇算清缴、税务异常处理等业务；熟练使用财务软件、电子税务局、开票系统及办公软件，能够独立排查基础财税风险、出具简易财税优化方案。 4、综合能力：具备良好的沟通表达、客户谈判及问题解决能力，能够精准理解客户需求，耐心解答客户疑问；拥有较强的客户服务意识、责任心及抗压能力，工作细致严谨，具备良好的台账整理及逻辑复盘能力。 5、职业素养：熟悉财税行业合规要求，坚守职业底线，严格保密客户企业财务、税务商业信息；具备主动学习能力，能够及时跟进更新最新财税政策，适配行业业务变化。 6、其他要求：无不良从业记录，诚实守信、积极上进，具备良好的团队协作意识，能够适配代账公司快节奏的工作模式。