云南分公司直属业务部负责人（经理）

规划发展 协助分管领导制定本部门的业务发展规划，确保规划方案逐步落实； 协助分管领导制定本部门的业务制度及工作流程，并根据实际管理需要维护更新； 协助分管领导制定本部门的年度工作计划及预算，并负责进行落实、执行。 业务执行 整合分公司本部财富管理业务资源，推动开展财富管理业务； 推动分公司本部代销公司引进的各类财富管理类金融产品，组织各类产品售后跟踪服务； 负责分公司本部财富顾问、投资顾问团队建设，开展客户服务内容生产与提供（含投资资讯、投资咨询产品和个性化服务方案等）； 组织、推进辖区投资顾问业务，包括组织投资顾问消化公司研究成果并形成标准化服务内容、组织开展高端客户报告会和理财沙龙、依托于CRM开展客户服务和留痕； 拓展高净值客户、各类专业机构等财富管理业务目标大客户，做好大客户的持续服务和业务机会挖掘； 协助营业部提供高净值客户专属财富管理方案和个性化金融产品，组织举办或协助公司、营业部举办高净值客户交流活动； 协助落实全辖投资顾问工作推动的日常管理、团队建设、各项专业资格考试和业务培训； 组织辖属营业部开展客户分类、客户服务、佣金管理、适当性管理、投资者教育及投诉处理等工作； 制定营销团队和渠道合作发展规划，协调组织辖属营业部进行合作渠道、营销团队的开发； 做好客户适当性管理和投资者教育工作。 协助落实推进全辖经纪人业务的规范管理。 人员管理 在本部门内分解下达年度业绩指标，并与员工进行充分沟通； 持续跟踪员工业绩达成情况并及时进行辅导，帮助员工提升工作能力，并进行年度考评，提出激励分配建议。 行政管理 处理本部门的日常行政审核/审批事务； 按照公司安全保卫工作要求，协助分管领导落实部门安全保卫工作。

最低学历资格：大学本科（条件特别优秀的可适当放宽要求） 优选专业：经济、金融、财会、管理相关 行业从业/相关工作经历：五年及以上证券等相关金融行业工作经历 资格证书：证券从业资格证书、投资咨询执业证书 专业技能要求：熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，具备证券分析、大类资产配置等财富管理知识与技能；有较强的创新意识、沟通协调能力和高净值客户服务技巧；具备一定的领导能力、正直诚信。