投资顾问

私人银行条线中台推动岗，主要负责私行客户的陪访支持、资产配置方案与支行赋能培训。 岗位职责 • 协助私人银行客户经理开展高净值客户陪访营销，并提供专业资产配置支持 • 跟踪客户资产配置报告执行情况，协助开展资产检视 • 负责辖管支行私行业务推动，做好日常支行赋能与培训工作 • 收集与反馈客户信息，开展市场及同业调研，深入了解行业资讯及产品信息，精准提出产品及业务创新改进方向，并负责落地与专业培训 • 完成上级领导交办的其他工作事项 任职要求 • 遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录 • 本科及以上学历，经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、财务管理、市场营销、工商管理等相关专业 • 具有5年以上金融行业工作经验，其中从事零售银行业务不少于3年 • 熟练掌握和运用境内外各类金融产品和金融工具，擅长资产配置和财富传承规划 • 客户沟通和需求挖掘能力强，具备服务高净值客户的工作经验和专业能力 • 在原单位近三年年度考核结果为良好及以上 • 符合履职回避的有关规定 优先项 • 持有AFP、CFP、CPB证书者优先，具备CFA或FRM亦可 • 有分行层面产品推动、赋能培训经历者优先 • 能够3个月内到岗 工作地点 • 江苏镇江（辖管各支行）