理财大客户经理

一、岗位核心定位 主要面向高净值客户，负责客户资产配置、财富规划，维护存量大客户+开发新的高端客户，不是单纯卖产品，是长期财富管家角色，常见于银行、券商、金融公司。 二、主要工作职责 1. 客户开发：拓展高净值潜在客户，通过转介绍、沙龙、渠道获客，挖掘客户理财需求； 2. 客户维护：定期回访大客户，跟进资产情况，持续维系长期信任关系； 3. 资产配置规划：了解客户风险承受能力、资金周期，定制理财方案（基金、理财）； 4. 产品推介与交易服务：讲解金融产品，协助客户办理认购、赎回，及时同步市场行情； 5. 风险合规：做好风险测评，如实揭示产品风险，留存业务资料，遵守金融监管要求； 6. 活动运营：组织/参与客户沙龙、财富讲座，提升客户粘性。